Der britische Markt für medizinisches Cannabis: Wachstum, Diversifizierung und Chancen

In den letzten Jahren hat sich der britische Markt für medizinisches Cannabis dramatisch entwickelt und ist zu einem der dynamischsten in Europa geworden. Laut einem kurzem Bericht von Cannamonitor beschleunigen sich das Wachstum der Privatverschreibungen und die Produktvielfalt stetig. Dieser Artikel analysiert die Schlüsseldynamiken, die diesen Markt prägen, vom Wachstum diversifizierter Produkte bis hin zu den Herausforderungen der Regulierung, und untersucht, wie sich die Branche in den kommenden Jahren weiterentwickeln könnte.

Ein rasantes Wachstum seit der Legalisierung

Seit der Legalisierung von medizinischem Cannabis im Vereinigten Königreich im Jahr 2018 hat der Markt ein beeindruckendes Wachstum erlebt. Die Zahl der verschriebenen Produkte stieg von nur 278 im Jahr 2019 auf mehr als 124.000 im Jahr 2022, wobei für 2023 mehr als 350.000 verschriebene Produkte prognostiziert werden. Im Vergleich zu Frankreich wurde diese Marktdynamik weitgehend von privaten Akteuren getragen, da sich der NHS weiterhin zurückhält und nur wenige Rezepte über das öffentliche System ausgestellt hat. Als Reaktion auf diese mangelnde Unterstützung sind private Kliniken entstanden, die den Patienten eine Alternative bieten und so einen breiteren, wenn auch teuren Zugang zu Behandlungen mit medizinischem Cannabis fördern.

Dieses Modell des privaten Zugangs hat zusammen mit einem liberalen Ansatz in Bezug auf die verfügbaren Produktformate zu einer schnellen Erweiterung der angebotenen Produktpalette geführt. Blüten, Öle, Vapes und Kapseln bieten nun sowohl den Verschreibern als auch den Patienten eine Reihe von Wahlmöglichkeiten, die es ihnen ermöglichen, ihre Behandlungen individuell zu gestalten.

Dieses Wachstum wirft jedoch auch Fragen hinsichtlich des gerechten Zugangs und der hohen Kosten für die Behandlung von schweren Krankheiten auf. Obwohl der Wettbewerb zu niedrigeren Preisen geführt und Initiativen zur Verbesserung des Zugangs für gefährdete Bevölkerungsgruppen gefördert hat, bleiben große Herausforderungen bestehen.

Medizinisches Cannabis in Großbritannien: Anzahl der verschriebenen Produkte

Produktvielfalt: Zwischen der Dominanz der Blüten und neuen Optionen

Obwohl zweihundert recht unterschiedliche Produkte erhältlich sind, wird der britische Markt weiterhin von Verschreibungen für Blüten dominiert, die im Jahr 2023 79 % der bereitgestellten Produkte ausmachten, wobei Blüten mit hohem THC-Gehalt deutlich bevorzugt werden.

Die Beliebtheit von Blüten steht im Gegensatz zu Ölen, die in absoluten Zahlen gewachsen sind, aber 2023 einen Marktanteil verloren haben und nun 20 % der Verschreibungen ausmachen. Innovativere Formate, wie Kapseln und Vapes, haben noch Schwierigkeiten, einen bedeutenden Marktanteil zu erobern.

Blüten mit hohem THC-Gehalt gewinnen weiterhin Marktanteile, aber es könnte eine Nachfrage nach einer vielfältigeren Produktpalette entstehen, da Patienten und Verschreiber gebildeter werden. Parallel dazu könnte das Interesse an CBD-ausgewogenen Produkten und nicht-inhalativen Formaten wie Ölen, Kapseln oder Pastillen wachsen, was den Patienten eine größere Vielfalt an Optionen für ihre therapeutische Linderung bietet.

Medizinisches Cannabis in Großbritannien: Produkttypen

Eine zunehmend wettbewerbsintensive Versorgung zwischen Europa und Kanada

Die Versorgung des britischen Marktes beruht hauptsächlich auf europäischen Importen, wobei etwa 75% der an Patienten gelieferten Produkte aus Ländern wie Portugal, Spanien, Nordmazedonien und Dänemark stammen. Dennoch spielen auch Commonwealth-Länder wie Kanada, Australien und Südafrika eine wichtige Rolle.

Der Marktanteil kanadischer Produkte verdoppelt sich zwischen 2022 und 2023, insbesondere im Segment der Blüten mit höherem THC-Gehalt, wo kanadische Produkte 56 % des Umsatzes ausmachen. Im Jahr 2024 reagierten jedoch portugiesische und mazedonische Produzenten auf diesen Trend mit der Einführung von Sorten mit einem THC-Gehalt von über 24 %. Ebenfalls 2024 wurden die ersten national angebauten Produkte in Großbritannien auf den Markt gebracht.

Der Wettbewerb zwischen mehr als 30 Produzenten schafft ein sehr wettbewerbsintensives Marktumfeld, das die Vielfalt der für britische Patienten verfügbaren Produkte beeinflussen könnte.

Eine Marktkonzentration um beliebte Stämme

Der britische Markt für medizinisches Cannabis zeigt eine starke Konzentration um einige beliebte Blumensorten. Von den mehr als 100 verschreibungspflichtigen Stämmen machen die Top 10 Sorten 60% des Marktes aus, während die 20 populärsten Sorten 80% der Nachfrage auf sich vereinen. Unter diesen gehören Indica-dominierte Hybriden wie Gorilla Glue #4 und GSC (Girl Scout Cookies) zu den von den Patienten am meisten gewünschten Sorten.

Diese Konzentration verdeutlicht eine ausgeprägte Vorliebe für bekannte Sorten, die häufig aufgrund ihrer schnellen therapeutischen Wirkung und ihres hohen THC-Gehalts ausgewählt werden.

Medizinisches Cannabis in Großbritannien: „Blumen“-Produkte

Marktaussichten: auf dem Weg zu veränderten Patientenbedürfnissen

Obwohl die Nachfrage nach THC-reichen Blüten weiterhin steigt, könnte der britische Markt in Zukunft einen vielfältigeren und patientenorientierteren Ansatz bevorzugen, der sich nicht auf den THC-Gehalt beschränkt. Da sich der Markt weiterentwickelt und die Patienten informierter werden, ist es wahrscheinlich, dass Merkmale wie Terpenprofile, die spezifischen Wirkungen verschiedener Stämme und alternative Konsummethoden an Popularität gewinnen werden.

Für die Anbieter bietet dies die Chance, innovative und gut differenzierte Produkte zu entwickeln, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten sind, und sich in einem sich wandelnden Markt zu positionieren. Das Vereinigte Königreich mit seiner steigenden Nachfrage nach GMP-konformen Produkten bleibt ein attraktives Ziel für Anbieter aus aller Welt, auch wenn die Herausforderungen in Bezug auf Qualität und Zugänglichkeit weiter bestehen.

Der boomende britische Markt für medizinisches Cannabis könnte jedoch schon bald auf regulatorische Herausforderungen stoßen. Der Anstieg der Verschreibungen für Produkte mit hohem THC-Gehalt gibt Anlass zur Sorge, dass der medizinische Gebrauch in einen quasi-rekreativen Gebrauch abdriften könnte, insbesondere bei einem überwiegend männlichen und jüngeren Publikum. In diesem Zusammenhang könnten die Gesundheitsbehörden die Auferlegung einer neutralen Verpackung in Betracht ziehen, um den visuellen Reiz zu begrenzen, sowie zusätzliche Beschränkungen für Marketing und Werbung, um eine Normalisierung des Cannabiskonsums in jüngeren demografischen Segmenten zu verhindern.

Getragen von einer steigenden Nachfrage und einer ständig wachsenden Produktvielfalt steht der Markt für medizinisches Cannabis in Großbritannien an einem entscheidenden Wendepunkt. Die Wachstumsaussichten sind weiterhin hoch, und für Unternehmen, die Innovation, Qualität und Zugänglichkeit priorisieren, bietet der britische Markt solide Chancen in einem sich schnell verändernden Umfeld. Mit der Unterstützung eines ausgewogenen Regulierungsrahmens könnte der Markt seine Entwicklung hin zu einer nachhaltigen und auf das Wohl der Patienten ausgerichteten Industrie fortsetzen.